Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается от возмущения — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу ищет ответы в травах и старых свитках, а А-Гуй полагается на чутье, доставшееся от предков-индейцев. Вместе они идут против предрассудков и страха.